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　　銷售規模有望創新高

　　在買方市場，需求的多少是決定市場規模的基本因素。1986～1990年的人口出生高峰，以及逐步加快的城鎮化進程為空調市場提供了巨大的新增需求;2000～2004年的空調市場高速增長期將帶來巨大的更新需求，而以舊換新政策的推廣無疑將有效刺激這部分需求的釋放;2009年下半年以來經濟形勢的企穩，使得消費信心恢復;隨著時間的推移，家電下鄉政策的效果也將愈發顯現;2010年第一季度，房地產市場的增長也對空調銷售起到顯著的拉動作用。

　　從市場供應方面來看，2009冷凍年度旺季市場的火爆，幾乎所有品牌都出現過貨源不足現象，行業庫存也降至近年來最低水平。因此，2010冷凍年度伊始，各家企業均開足馬力安排生產，淡季各月產量連創新高。與此同時，渠道也積極備貨，蘇寧、國美等渠道的采購大單不斷拋出。

　　供需兩旺為空調旺季市場的爆發提供了堅實的基礎，AVC預計，2010年5、6、7三個月份，家用空調零售規模有望達到1390萬臺，同比增長5%;2010冷度年度預計將實現零售2680萬臺，同比增長16%，增速有望創下近六年最高。

　　成本增加帶來市場變數

　　盡管旺季市場規模有望再創新高，但空調企業將面臨更大的成本壓力。首先，隨著全球經濟回暖，銅、鋁、石油等原材料價格持續上漲，尤其是銅價，2009年底已比2009年初上漲100%;其次，整機的放量生產使得壓縮機(尤其高能效壓縮機)供不應求，壓縮機價格存在上漲預期;再次，“民工荒”帶來人工成本增加，更為直接的成本壓力，將來自于2010年6月1日定速空調新能效標準實施后，節能惠民補貼政策收窄的預期。需要指出的是：由于變頻空調并未享受節能補貼，政策調整對成本影響近乎于零;而對定速空調企業而言，節能惠民補貼政策的取消或減少將使“毛利”下降20%左右，生產定速空調會變得無利可言甚至虧本。同時，各家企業自身消化成本上漲的能力有強弱之分，產業配套完整、生產規模較大、品牌附加值較高的企業所受沖擊相對更小。

　　在一個充分競爭的市場中，品牌之間的關系更多的是博弈而非聯盟。通過分析主要品牌當前的產品銷售結構和零售價格，可將企業大致分為三類：主銷能效2級定速空調，變頻空調占一定比例，能效1級定速空調定價較高的企業;主銷變頻空調，能效2級定速空調也有較高比例，能效1級定速空調定價不高的企業;主銷能效1級定速空調，能效2級定速與變頻空調比例小，能效1級定速空調定價不高的企業。

　　AVC分析認為，隨著2010冷凍年度后半程競爭加劇，第一類企業將清理能效2級定速空調庫存，主銷空調1級定速和變頻空調，漲價壓力小，甚至可能通過降價打壓競爭對手，在此情況下，第二和第三類企業在定速空調上將面臨“賠本賺吆喝”與“漲價失市場”的兩難困境。

　　因此，AVC認為，在成本升高的壓力下，2010空調旺季市場將存在以下變數：旺季將使能效2級定速空調和變頻空調加速上量;空調能效升級拉動整體均價，但單品價格難以上漲;空調龍頭品牌更顯優勢，陣營間距或將拉大，部分品牌甚至面臨出局風險。