對于熱水器,隨著我國逐漸向節能型社會開始轉變,逐步加入到“低碳生活”的潮流中,節能、高效、安全則成為熱水器不斷創新的根本立足點。2012年熱水器市場上主流熱水器在保證產品安全性能的基礎上,積極響應國家相關政策,提升產品能效水平,隨著與新能源結合產品的出現,熱水器市場將走向安全與節能并重,技術多元化發展的道路。
本報告要點
·品牌關注格局:海爾繼續領跑電熱水器市場,萬和蟬聯燃氣熱水器市場冠軍。
·產品型號結構:海爾ES60H-X1(E)和萬家樂JSQ20-10JP較受消費者關注。
·產品類型結構:電熱水器是市場主流類型,關注比例是燃氣熱水器的兩倍多。
·價格段結構:電熱水器千元以下最受關注,燃氣熱水器各價格段分布呈“M”型。
·主流廠商分析:電熱水器市場,海爾領先,A.O.史密斯與萬和差距縮小。
·主流廠商分析:燃氣熱水器市場,萬和關注比例呈上升走勢,萬家樂相反。
一、品牌關注格局
(一)電熱水器市場
1、年度品牌格局
·海爾繼續領跑中國電熱水器市場
2012年中國電熱水器市場品牌關注格局變化不大。海爾以42.1%的關注比例蟬聯品牌關注榜冠軍,品牌集中度非常高,市場地位穩固。第二陣營由A.O.史密斯和萬和組成,分別占據品牌關注榜亞軍和季軍位置,關注比例分別為19.7%和15.8%。其余品牌組成第三陣營,關注比例都相差不大,均在7.0%以下,競爭激烈。
(圖)2012年中國電熱水器市場品牌關注比例分布
2、季度品牌格局
·前三甲品牌走勢穩定,奧特朗逐漸下滑
2012年中國電熱水器市場前三家在關注比例方面占據優勢,且相互之間差距比較明顯,品牌排名穩定,第一到第四季度沒有變化。其余品牌變化較大。其中阿里斯頓品牌排名呈上升趨勢,而奧特朗則呈下滑趨勢。
表 2012年Q1-Q4中國電熱水器市場品牌關注排名對比
排名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
1 | 海爾 | 海爾 | 海爾 | 海爾 |
2 | A.O.史密斯 | A.O.史密斯 | A.O.史密斯 | A.O.史密斯 |
3 | 萬和 | 萬和 | 萬和 | 萬和 |
4 | 奧特朗 | 西門子 | 西門子 | 阿里斯頓 |
5 | 西門子 | 阿里斯頓 | 阿里斯頓 | 西門子 |
6 | 阿里斯頓 | 萬家樂 | 萬家樂 | 萬家樂 |
7 | 萬家樂 | 奧特朗 | 奧特朗 | 帥康 |
8 | 櫻花 | 法羅力 | 帥康 | 奧特朗 |
9 | 法羅力 | 帥康 | 法羅力 | 法羅力 |
10 | 美的 | 美的 | 美的 | 美的 |
[NextPage] 萬和蟬聯燃氣熱水器市場冠軍
(二)燃氣熱水器市場
1、年度品牌格局
·萬和蟬聯燃氣熱水器市場冠軍
2012年中國燃氣熱水器市場上,品牌關注格局比較穩定。萬和與萬家樂一共占據超過半數的市場關注,累計關注比例達到50.9%。其中萬和蟬聯品牌關注榜冠軍,關注比例為26.8%,較去年下降5.0%。萬家樂保持亞軍不變,關注比例為24.1%,較去年上升2.0%,與萬和的差距縮小至2.7%。
第二陣營由海爾領跑,關注比例為11.2%,較去年有小幅上升,但同萬和與萬家樂相比,差距明顯。關注比例超過5.0%的品牌還有能率、A.O.史密斯和華帝。其他品牌關注比例均在5.0%以下。
2、季度品牌格局
(圖)2012年中國燃氣熱水器市場品牌關注比例分布
·品牌關注榜排名比較穩定
從2012年Q1-Q4前十強品牌排名的走勢來看,中國燃氣熱水器市場品牌關注榜排名均比較穩定,前四家品牌非常穩定,萬和穩居榜首,萬家樂緊隨其后,海爾和A.O.史密斯分列第三、第四位不變。后六家品牌雖然有小幅變動,但整體上變化不大。
表 2012年Q1-Q4中國燃氣熱水器市場品牌關注排名對比
排名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
1 | 萬和 | 萬和 | 萬和 | 萬和 |
2 | 萬家樂 | 萬家樂 | 萬家樂 | 萬家樂 |
3 | 海爾 | 海爾 | 海爾 | 海爾 |
4 | A.O.史密斯 | A.O.史密斯 | A.O.史密斯 | A.O.史密斯 |
5 | 櫻花 | 華帝 | 華帝 | 華帝 |
6 | 華帝 | 櫻花 | 櫻花 | 櫻花 |
7 | 創爾特 | 阿里斯頓 | 能率 | 能率 |
8 | 櫻雪 | 能率 | 阿里斯頓 | 阿里斯頓 |
9 | 阿里斯頓 | 櫻雪 | 櫻雪 | 櫻雪 |
10 | 美的 | 美的 | 美的 | 美的 |
[NextPage] 海爾ES60H-X1(E)最受關注
二、產品關注格局
(一)年度產品型號
1、電熱水器市場
·電熱水器市場海爾ES60H-X1(E)最受關注
2012年中國電熱水器市場上,產品關注榜前十款產品海爾擁有其中六款,同其他品牌相比關注優勢顯著。其中海爾ES60H-X1(E)以6.5%的關注比例成為最受消費者關注的電熱水器產品。這款掛式、60L、2000W加熱功率的產品全年價格一直穩定在1691元,無變化。
(圖) 2012年中國電熱水器市場產品型號關注排名
2、燃氣熱水器市場
·燃氣熱水器市場萬家樂JSQ20-10JP最受關注
2012年中國燃氣熱水器市場上,萬家樂JSQ20-10JP穩居產品關注榜的榜首,關注比例為8.7%,同其他產品相比關注優勢明顯。這款20MJ/h額定熱功率、10升/分熱水產率的燃氣熱水器產品2012年價格波動明顯,在1-5月價格為1298元,到了6-7月價格上漲至1799元,而在8月下降至1499元,到了9-12價格繼續下降,為1268元。
(圖)2012年中國燃氣熱水器市場產品型號關注排名 [NextPage] 電熱水器是市場主流產品類型
(二)產品價格結構
1、電熱水器市場
·千元以下價格段最受消費者關注
2012年中國電熱水器市場上,1000元以下價格段以28.1%的關注比例成為最受消費者關注的價格段。1501-2000元價格段排在第二位,關注比例為22.7%。1001-1500元與2001-3000元價格段的關注比例相差不大,分別為19.0%和18.1%。3000元以上價格段的關注比例相對最少,僅為12.1%。
(圖)2012年中國電熱水器市場不同價格段產品關注比例分布
2、燃氣熱水器市場
·各價格段的關注比例分布呈“M”型
2012年中國燃氣熱水器市場上,各價格段的關注比例相差不大,分布呈“M”型。其中2001-3000元價格段以26.6%的關注比例成為最受消費者關注的價格段,排在第二的是1001-1500元價格段,關注比例為22.6%。其余價格段的關注比例均在15.0%-20.0%內。
(圖)2012年中國燃氣熱水器市場不同價格段產品關注比例分布
(三)產品類型結構
·電熱水器是市場主流熱水器類型
2012年中國熱水器市場上,電熱水器產品依然占有較高的產品關注比例,是燃氣熱水器產品的兩倍多。其中電熱水器產品關注比例為67.5%,燃氣熱水器關注比例為32.5%。可見,電熱水器的市場地位穩固,短時間內將不會被撼動。
(圖)2012年中國熱水器市場不同類型關注比例分布[NextPage] A.O.史密斯與萬和關注差距縮小
三、主流廠商對比
(一)電熱水器主流廠商
1、品牌結構對比
·海爾領先,A.O.史密斯與萬和差距縮小
2012年中國電熱水器市場上,從全年的關注比例走勢來看,海爾關注比例呈上升走勢,領先優勢不斷擴大,第四季度關注比例達到42.0%,較第一季度上升1.9%。而A.O.史密斯呈下降走勢,與萬和的差距逐漸縮小,由第一季度的7.2%縮小至第四季度的0.5%。
(圖)2012年Q1-Q4中國電熱水器市場主流品牌關注比例走勢
2、市售產品數量對比
·海爾市售產品數量過兩百
2012年中國電熱水器市場上,海爾的市售產品數量最多,達到221款,遙遙領先其他品牌。萬和以119款排在第二。A.O.史密斯的市售產品數量相對最少,僅為87款。
(圖)2012年中國電熱水器市場主流品牌市售產品數量對比
3、單品關注率對比
·A.O.史密斯的單品關注率相對最高
2012年中國電熱水器市場上主流品牌的單品關注率分別為海爾0.19%、A.O.史密斯0.23%、萬和0.13%。可以看出雖然A.O.史密斯市售產品數量最少,但其單品關注率相對最高,說明A.O.史密斯產品消費者關注度的集中程度非常高。
(圖)2012年中國電熱水器市場主流品牌單品關注率對比
(注:單品關注率=某品牌關注比例/該品牌市售產品數量*100%,單品關注率反映某品牌的產品平均競爭力。)[NextPage]2012年萬和關注比例呈上升走勢
(二)燃氣熱水器主流廠商
1、品牌結構對比
·萬和關注比例呈上升走勢,萬家樂相反
2012年中國燃氣熱水器市場上,萬和與萬家樂均是較受消費者關注的品牌,兩者之間競爭激烈。從全年的市場關注走勢可以看出,萬和的關注比例呈上升走勢,而萬家樂關注比例呈下降走勢,兩者的關注比例之差在第二季度降至最小,僅為8.8%,在第四季度達到最大,拉大到20.4%。
(圖)2012年Q1-Q4中國燃氣熱水器市場主流品牌關注比例走勢
2、市售產品數量對比
·萬和的市售產品數量相對最多
據ZDC統計數據顯示,2012年中國燃氣熱水器市場的前三強品牌中,萬和的市售產品數量最多,達到了145款,海爾以139款緊隨其后。萬家樂的市售產品數量最少,僅為47款。
(圖)2012年中國燃氣熱水器市場主流品牌市售產品數量對比
3、單品關注率對比
·萬家樂的單品關注率相對最高
從單品關注率來看,2012年中國燃氣熱水器市場上,萬家樂以0.51%的單品關注率遠高于萬和的0.18%和海爾的0.08%,單品關注優勢明顯,產品關注集中度非常高。
(圖)2012年中國燃氣熱水器市場主流品牌單品關注率對比
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