北京時間上周五晚間,人人公司向美國證交會遞交了F-1上市申請文件,計劃在紐交所出售5300萬份ADS(美股存托憑證),預(yù)計發(fā)行價區(qū)間為9~11美元,按此發(fā)行價區(qū)間中間價計算,此次IPO募集資金約5億美元。
在此之前,雖然近年來中國企業(yè)赴美IPO數(shù)量增多,但平均單個IPO融資規(guī)模的額度卻明顯下降。
回顧已經(jīng)或擬在美國上市的中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),4月初同樣向美證交會遞交上市申請文件的手機安全軟件廠商網(wǎng)秦,IPO定價為9.5~11.5美元,而發(fā)行股數(shù)僅為710萬份ADS,初步預(yù)計融資規(guī)模為7500萬美元;而已經(jīng)在紐交所上市的奇虎360和B2C概念當(dāng)當(dāng)網(wǎng)的融資規(guī)模均為2億美元左右。
相比之下,人人公司此次的5億美元融資規(guī)模都高于同行,堪稱近期中國公司赴美IPO之首。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,在時下美國資本市場對中國概念股熱度降溫的背景下,人人公司是否能如愿在美高調(diào)融資5億美元,尚存疑惑。
但樂觀的信號是,此前自2006年至今,人人已經(jīng)成功從DCM、General Atlantic、Accel Partners、聯(lián)想投資、軟銀等風(fēng)投機構(gòu)融資約4.8億美元。另外,市場傳言,在人人IPO項目上,若干基金、戰(zhàn)略投資人已經(jīng)投入1億美元。
一家提供中國企業(yè)赴美上市的美國咨詢公司——貝爾蒙合伙人中國有限公司全球總裁Joseph Meuse曾在接受《第一財經(jīng)日報》記者采訪時表示:“一般來說,如果上市公司受多家PE投資機構(gòu)的資金青睞,無論股價表現(xiàn)還是融資規(guī)模都不會太差。”
比如,此前傳言巴菲特認(rèn)購的奇虎360,不僅發(fā)行價上調(diào)至14.5美元,而且上市首日大漲134%,最新股價仍在每股29.4美元左右。
然而,也有市場人士指出,受美證交會集中調(diào)查部分轉(zhuǎn)板借殼上市的中概股,美國市場對于中國公司的投資熱情有所下降,人人公司選擇此時IPO并不是最好時機。
“從其IPO發(fā)行價區(qū)間定為9~11美元看,顯然人人已經(jīng)考慮到目前市場環(huán)境,還是很保守謹(jǐn)慎的。”國際特許公認(rèn)會計師(ACCA)專家指導(dǎo)小組李星亮對本報記者表示。這也預(yù)示著,人人IPO的準(zhǔn)備工作做得比較充分,順利的話,最終上市價或?qū)⒊街笇?dǎo)價區(qū)間,并且躍升成為2011年赴美上市融資規(guī)模最大的中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。
公司此次上市主體并非此前傳言的人人網(wǎng),而是包括了社交網(wǎng)站人人網(wǎng)、團購網(wǎng)站糯米網(wǎng),以及研發(fā)并運營網(wǎng)頁游戲的“人人游戲”的人人公司,由千橡互動集團在2010年12月更名而來。人人公司總股本為11.85億普通股,總市值約39.5億美元,此次IPO承銷商為摩根士丹利、德意志銀行和瑞信。
由于在上市緘默期內(nèi),人人公司未對記者采訪作出評論。
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