5月份,中國聯通啟動了2013年寬帶接入網PON設備集采,此次集采內容主要涉及PON ONU終端設備,其中涵蓋了EPON、GPON兩大類共10種端口類型終端產品。近日,有消息透露中國聯通PON集采已暫停,同時其主要原因在于各廠商設備報價一反常態,出現漲價跡象,中國聯通與供應商之間的博弈亦再度升級。
近年來,以中國聯通、中國電信為主導的FTTx大規模建設全面展開,兩家運營商大力推動PON設備的現網應用,歷次集采規模之大令產業上下游為之興奮,同時廠商間的競爭也不斷加劇,在集采機制之下,運營商要求投標產品價格不斷下降,廠商利潤也被不斷壓縮。經過近5年的連續集采,PON設備價格已基本沒有下降空間,而市場規模效應逐漸減弱,在此之下的價格上漲也屬意料之中。
全球PON產業發展已現頹勢
一直以來,中國都在引領著全球FTTx產業的發展,國內運營商在FTTx接入模式上的大力部署有效推動了全球FTTx市場的快速擴大。來自OVUM的咨詢報告顯示,2011年~2012年,全球PON設備市場的營收總額正在下降,其中PON OLT出貨量下降尤為顯著,PON ONU/ONT的出貨量仍有一定增長,同時OVUM預測,未來幾年PON OLT的出貨量會進一步下降,預計到2018年,其出貨量將由現在的4100萬端銳減至1300萬端。整體市場發展走勢的下行,也讓PON上下游廠商生存空間進一步萎縮。
從國內運營商的布局來看,寬帶網絡建設仍是PON設備大量部署的重要機遇,然而寬帶中國戰略遲遲未出臺,運營商的投資回報率明顯不足,在此背景下,2012年,中國電信、中國聯通兩家運營商在FTTx方面的投入已經放緩,國內FTTx產業發展也陷入低谷期。近年來,兩大運營商在PON設備的集采規模逐年增長,中國聯通集采規模最高達到2500萬線,中國電信去年也集采2100萬線PON設備,連年的大規模集采已經促使國內現網需求趨于飽和,后續的集采規模也將隨之減少。
結合全球PON產業的發展走勢來看,PON市場需求量將進一步下降,PON設備的市場規模效應也逐步減弱,與此對應的是, PON產業上下游廠商所面臨的的價格壓力有增無減,PON設備的價格仍在繼續下行,低迷的市場環境迫使設備商尋求轉變。
產業惡性競爭不斷加劇
歷年的PON集采都是各系統設備商血拼的重要節點,巨大的市場規模促使各家廠商施展渾身解數搶占份額,價格戰已成家常便飯。持續近5年的PON集采中,各家廠商在價格方面的競爭手段層出不窮,“1元PON口”、“賠本賺吆喝”等事件連續不斷,雖然歷年來整個業界都在呼吁PON市場的理性競爭,然而在巨大的市場蛋糕之下,部分廠商激進的市場策略依然讓整個PON集采陰霾籠罩,市場競爭秩序也在不斷惡化。
長期以來,國內運營商的集采中,低價中標是對歷次集采結果的典型寫照,國內運營商對于價格的敏感度較高,技術標的得分被不斷淡化,而很多廠商長期以來一直奉行先搶份額,通過后續擴容、維護來獲取利潤的市場策略,跑馬圈地所帶來的成本壓力不斷加大,然而持續降價卻成為惟一選擇,理性競爭無從談起。
值得一提的是,基于2012年多數廠商利潤的大幅下滑,各廠商的市場策略也發生一定轉變,轉而傾向于利潤層面,一定程度上緩解了大規模集采下的低價惡性競爭,一些廠商在設備報價階段,也不再一味低價競標,整個市場競爭開始回歸理性。另一方面,國內一些運營商的集采中也開始不再過度關注價格,這也為廠商的良性競爭開了個好頭。
此次聯通的PON設備集采中,廠商不再一味降價,這將有效推動整個產業競爭環境走向理性。
買方壟斷格局難破
在國內運營商的集采機制之下,運營商占據絕對主導權。一位廠商專家也向記者明確表示,國內的集采一直處于買方壟斷的局面,在這種集采機制之下, 廠商的話語權非常有限,甚至如不按規則出牌,將直接被踢出局。在這樣的市場競爭環境下,廠商與運營商之間的博弈,亦猶如蚍蜉撼大樹,難動分毫。
從國內的現有機制下,如何確保一個良性的市場競爭環境依然是當下的發展關鍵,過去廠商為了市場份額大肆血拼,如今出現“聯合漲價”的跡象,也是 在惡劣環境下求生的無奈之舉,也應引起相關部門的重視。對于運營商集采制度的監督,依然需要相關政府部門起到有效的監管作用,從而保障良性的市場發展環 境。
在買方壟斷格局無法打破的背景下,相關政府機構的監督和監管已成為廠商求生的最后一個稻草。
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