盡管早有心理準備,努力在新財年作出調(diào)整,但日系家電揮不去“巨虧”夢魘。日前,索尼、松下、夏普三巨頭公布了今年第二季度業(yè)績報告,均未能扭轉(zhuǎn)虧損局面。同時,研究機構(gòu)調(diào)查顯示,今年二季度,日產(chǎn)電視出貨量下降77%,市場整體下滑23%。
面對現(xiàn)實,日系家電主動調(diào)整,或砍掉家電業(yè)尾巴,或布局新領(lǐng)域。而作為全球四大板塊之一的中國家電,如何接盤日系家電丟失的市場?
家電業(yè)格局正在悄然發(fā)生變化,日系家電的日子不好過了。
萎靡的業(yè)績
電視出貨降近八成
日前,索尼、松下、夏普陸續(xù)公布的第二季度業(yè)績報告顯示,家電三巨頭集體巨虧。
松下財報顯示,全年營收預(yù)下調(diào)了7%,且截至2013年3月31日的本財年凈虧損將達7650億日元(約合96億美元),而今年5月份松下還預(yù)計本財年能扭虧為盈,實現(xiàn)凈利潤500億日元。其中,電視機、照相機、藍光播放器和PC等數(shù)字消費業(yè)務(wù)要比三個月前預(yù)計的更壞。
索尼上周四發(fā)布的第二財季財報則顯示,截至9月30日,索尼凈虧損155億日元(約1.94億美元)。這已是索尼連續(xù)第七個季度業(yè)績出現(xiàn)虧損。
11月1日,夏普發(fā)布的2012上半財年業(yè)績報告顯示,2012年4~9月,虧損3875.84億日元(約合48.4億美元)。
重慶商社電器業(yè)務(wù)經(jīng)理詹冬告訴商報記者,截至目前,日系電器在商社的出貨量同比下滑15%左右。重慶蘇寧市場部部長江南也表示,重慶市場影響沒沿海大,但同比仍出現(xiàn)小幅下降。
一直以合資品牌為主打產(chǎn)品的深圳順電連鎖今年元旦進駐重慶。“今年來,日系家電和汽車在中國銷售下滑既成事實,三季度環(huán)比二季度呈下滑趨勢。”深圳順電連鎖成渝區(qū)區(qū)域經(jīng)理唐高峰說。
夏普中國有限公司重慶一劉姓區(qū)域經(jīng)理表示,夏普電視在重慶市場的銷量明顯下滑,“跌幅多大不清楚”。為應(yīng)對頹勢,10月份,夏普下調(diào)部分產(chǎn)品價格,比如一款42英寸的液晶電視由4999元下調(diào)到4250元。
市場研究機構(gòu)DisplaySearch的數(shù)據(jù)顯示,第二季度,全球電視出貨較上年同期下滑8%,至5160萬臺,連續(xù)第二季下滑。其中,日系電視受創(chuàng)最深,出貨下降77%,已開發(fā)市場整體下滑23%,跌幅創(chuàng)紀錄。
技術(shù)優(yōu)勢消失
喪失消費者信任
由于糟糕的財報表現(xiàn),三大日系家電巨頭頗受業(yè)界關(guān)注。11月2日,惠譽把夏普的信用評級連降6級,至B-,不再是安全投資級別。同日,標普宣布將松下的長期信用評級下調(diào)至“BBB”。
十年前,日本家電企業(yè)還是重要的技術(shù)創(chuàng)新者,是很多產(chǎn)品和潮流設(shè)備的發(fā)明者與領(lǐng)先開發(fā)者。而如今,日本企業(yè)已很少有產(chǎn)品能毫無爭議地占據(jù)領(lǐng)先地位。
十年間,日本家電業(yè)為何衰落如此迅速?業(yè)界分析稱,全球家電市場競爭激烈導(dǎo)致產(chǎn)品價格下跌或許是原因之一。同時,去年的地震進一步削弱了日企的產(chǎn)業(yè)鏈。此外,日元升值也重挫了日本企業(yè)的出口競爭力。
“日系家電沒落比預(yù)期來得強來得早,2008年來,他們在黑電、白電全線潰退,電視機產(chǎn)業(yè)虧損最慘。甚至從2009年起,開始由家電出口國淪為進口國。”家電行業(yè)觀察員劉步塵分析稱,日系家電沒落一則因為“大企業(yè)病”,市場反應(yīng)僵化;二則由于鏈條過長,在一些公關(guān)危急中失去消費者的信任。
另一家電觀察人士梁振鵬表示,最關(guān)鍵的是,日系家電的優(yōu)勢在硬件和設(shè)備上,而智能化是當前家電的發(fā)展方向,競爭已轉(zhuǎn)移到軟件、系統(tǒng)和解決方案等領(lǐng)域。
麥肯錫公司上月發(fā)布報告稱,日本企業(yè)以往主要進行硬件和設(shè)備創(chuàng)新,而目前,全球創(chuàng)新的主要動力已從硬件轉(zhuǎn)移到了軟件、系統(tǒng)和解決方案等領(lǐng)域。曾經(jīng)的成功和對國內(nèi)市場的依賴導(dǎo)致日本家電企業(yè)過于驕傲自滿,從而不斷抹殺自身的創(chuàng)新能力,面對增長點轉(zhuǎn)移到新生產(chǎn)業(yè)、消費者興趣發(fā)生轉(zhuǎn)移以及新一代競爭對手發(fā)起的沖擊,它們已無能為力。
布局新領(lǐng)域
短期難走出困境
面對現(xiàn)實,日系家電展開自救。
索尼(中國)公司公關(guān)部負責(zé)人告訴記者,索尼除強化數(shù)碼影像、游戲和移動業(yè)務(wù)三大核心業(yè)務(wù)外,還出資500億日元投資奧林巴斯,進軍醫(yī)療電子領(lǐng)域。夏普中國方面也稱,接下來的研發(fā)和投資更多地將投向OLED和LTPS技術(shù)。松下則在2007年就明確表示,將生活電器產(chǎn)業(yè)、元器件產(chǎn)業(yè)和系統(tǒng)解決方案產(chǎn)業(yè)列為三大支柱產(chǎn)業(yè)。
“目前來看,日立、東芝、NEC、三菱等品牌基本淡出世界家電市場的競爭舞臺,以家電業(yè)為核心的索尼、夏普、松下三巨頭轉(zhuǎn)型則尚需時日。”梁振鵬說,日系家電轉(zhuǎn)型走了兩條路,一是產(chǎn)業(yè)板塊重組,進軍新領(lǐng)域;二是產(chǎn)業(yè)外包,主要是彩電業(yè)外包。
“明年上半年恐怕很難扭轉(zhuǎn)虧損局面。”劉步塵稱,目前,經(jīng)濟狀況未見好轉(zhuǎn),日系家電的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型也還沒有成功跡象,短期很難走出困境。
“索尼、松下、夏普三巨頭之所以開拓新領(lǐng)域,是因為深陷虧損泥潭無法自拔。”創(chuàng)維集團中國區(qū)域營銷總部行政總監(jiān)曹貴春認為,這是無奈之舉。
新聞縱深
中國家電如何贏得機會?
全球家電主要分歐美系、日系、韓系、中系。正是歐美系家電的轉(zhuǎn)型,如美國GE退出家電制造,使日系家電有了過去20年的輝煌。那么,日系家電轉(zhuǎn)型,誰將受益?
中韓家電短兵交接
2008年來,日系家電在中國市場的份額下滑厲害。據(jù)中怡康的監(jiān)測數(shù)據(jù),2011年,國產(chǎn)品牌電視在國內(nèi)的市場份額達64%左右,日資電視市場份額占17%左右。
今年來,日資電視市場份額繼續(xù)下滑,以今年7月為例,夏普液晶電視銷量占比由去年7月的4.9%下跌至3.4%;索尼液晶電視占比由3.7%下跌到2.6%;松下等離子電視占比由23.9%下跌到11.2%??照{(diào)方面,十年前,日資空調(diào)在中國的份額在10%以上,如今只有不到6%。今年,松下、三菱重工、大金、日立、夏普等在中國只賣出260多萬臺。
梁振鵬認為,日系家電丟失的市場,最先嘗到甜頭的應(yīng)是韓系家電。其次,則是中國家電企業(yè)。
“中國家電將分得更大的市場份額。”長虹多媒體營銷公司總經(jīng)理程勇表示,但一些核心技術(shù)仍掌握在日韓家電企業(yè)手里,今后較長時間,中國、東南亞以及非洲市場,中韓家電將短兵交接。
中國電子商會副秘書長陸刃認為,在與韓國彩電的競爭中,國內(nèi)的創(chuàng)維、海信、TCL、海爾、長虹、康佳等六大品牌應(yīng)該能搶占到日資彩電在國內(nèi)八成以上的市場。梁振鵬稱,日系空調(diào)退守到北上廣深等一線城市,他們讓出的市場將由格力和美的瓜分。
代工或接盤區(qū)域業(yè)務(wù)
以何種方式接手日系家電的市場?
目前國產(chǎn)品牌在國內(nèi)市場上牢牢占據(jù)前五名的席位,中國家電企業(yè)首先爭搶到的是日系彩電在中國的市場。”劉步塵說,目前,不少中國企業(yè)正在努力接盤,比如,創(chuàng)維代工東芝Pad,格力代工大金空調(diào)等,索尼電視業(yè)務(wù)中的一大半已委托中國臺灣鴻海精密工業(yè)公司生產(chǎn)。“因此,中國家電企業(yè)首先是代工,其次則是買斷日系家電的某個產(chǎn)品型號或者在華生產(chǎn)線。”梁振鵬說,整盤接手不太現(xiàn)實,可以接手某個區(qū)域的業(yè)務(wù),比如海爾接盤三洋電機在日本、印尼、馬來西亞的洗衣機、冰箱和其他家用電器業(yè)務(wù)。
同時,中國家電企業(yè)還在向產(chǎn)品上游延伸。創(chuàng)維集團中國區(qū)域營銷總部行政總監(jiān)曹貴春表示,以彩電上游的液晶面板為例,此前由日本、韓國、美國、中國臺灣等掌控,而隨著京東方、熊貓、華星廣電的大量投產(chǎn),以及鴻海和夏普的合作,未來液晶面板或?qū)⒂芍袊箨憽⒅袊_灣、韓國、美國掌控。
技術(shù)創(chuàng)新是先導(dǎo)
未來如何與韓系、美系家電競爭?
“首先,要建立創(chuàng)新體制。其次,要掌握核心技術(shù)和品牌優(yōu)勢,這是中國家電最缺的,若無法主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向,利潤將很低。”陸刃波表示,日系家電沒落的表現(xiàn)就是創(chuàng)新能力和技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力的消失,“不進則退”的教訓(xùn),中國家電企業(yè)應(yīng)該牢記。梁振鵬也表示,若中國企業(yè)著眼創(chuàng)新,政府出臺更多支持政策,中國家電仍然有美好未來。
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