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　　家電板塊短期受困日本地震，或對白電影響正面

　　日本作為國內家電的重要出口國、面板生產商，突如其來的震災短期內將對家電板塊造成不利影響。由于中國彩電產業鏈不完備，部分個股板塊將受損于面板價格的上漲。不過，白電產業的影響或是正面。

　　“這次受災的地區對索尼來說是有史以來最重要的地區之一，集中著索尼多家生產機構，公司的很多員工及其家庭也同樣受災。”索尼內部人士表示。索尼宣布將捐助三億日元，用于救助受災人員并幫助災后重建工作，并將成立救災基金，面向全球集團員工進行募捐，公司將再捐出與員工捐款相同金額的款項。

　　上游零部件或將漲價，如果市場未能接受終端產品漲價，則對于家電企業來講是負面的。業內人士認為，中國高端家電上游原材料包括液晶面板、上游芯片、變頻壓縮機、變頻電機等在內的很多均進口自日本，而本次日本地震對產能影響較大的部分正是這些，同時日本東北部地區物流癱瘓也會使得家電上游零部件出口受阻，近期上游零部件漲價的概率較大，同時使得上游零部件產能瓶頸凸顯。

　　“由于日本是液晶面板關鍵原材料和零配件如玻璃基板、彩色濾光片、偏光片、液晶材料、光學膜的重要供應國。預計，液晶面板價格將上漲。中國彩電產業鏈不完備，將受損于面板價格的上漲。”光大證券具體分析認為。

　　國信證券分析師段迎晟表示，LCD面板產業鏈受到一定影響，更多的在于市場情緒對價格的影響，A股面板和玻璃基板廠商受影響正面。日本是重要的液晶面板供應地，另外旭硝子、板硝子等上游的玻璃基板廠商也在產業鏈中有較重要的地位，而面板上游的彩色濾光片、偏光片等都有較完整的配套。

　　不過，白電產業將從日本災后重建獲得拉動。光大證券認為，中國白電產業具有完備的產業鏈，生產能力基本不會受到日本企業的影響。日本災后重建將帶動更多的家電需求，有利于中國家電企業的出口。因此我們預計日本大地震對白電企業影響偏正面。

　　段迎晟具體分析到，如果市場情緒對面板價格有正面影響，則A股上市公司中面板生產企業京東方A和深天馬A是正面的影響；對于玻璃基板市場新廠商彩虹股份而言是較為正面的影響；對于主要從日本進口超浮法玻璃的IT O玻璃廠商長信科技而言，如果上游產品價格上漲，對公司呈負面的影響；而對于萊寶高科來說，彩色濾光片產品同日本企業具有替代關系，而同時又需要從日本進口玻璃，所以兼具正面和負面的影響。

　　采寫：南都記者謝曉婷王海艷

　　日本家電業受損情況

　　受災地區集中著索尼多家生產機構，松下一生產混合動力車電池的合資公司停產，夏普設在界市的LED顯示工廠停止運行，富士通和東芝的很多制造廠位于震中附近，而且在東京和神戶的各大制造中心也位于日本東海岸。

　　全球電子制造重鎮現缺口

　　全球電子制造重鎮日本在地震中受到重創。業內預計電子元器件將進入供應緊張狀態，并導致產品價格上升。目前已有部分領域廠商開始控貨的跡象。“昨天首先就給華強北的一些朋友和皇崗的報關行打電話，朋友都說：元器件、芯片都會漲價。”有深圳私募人士表示，華強北對應工廠情況，會直接看到需求端的情況，從皇崗則可以了解到進口的情況。

　　申銀萬國指出：被動元件領域，日本強于高端產品，包括鋁電解電容、片式電感、MLCC和晶體振蕩器類產品。國內的江海股份、順絡電子、法拉電子值得關注。半導體領域，日本是大國，供應鏈緊張將加劇，價格趨向上升。其中NAND價格預計將上漲，東芝掌握了全球超過40%的產能。對于國內廠商而言，芯片生產企業將因為產能吃緊而受到拉動，主要公司是士蘭微、華微電子、東光微電、中環股份。

　　采寫：南都記者梁永建

　　日本電子業受損情況

　　初步判斷，被動元件中的MLCC廠受損最為嚴重，其次為半導體晶圓廠，NAND、TFL-LCD、LED以及其他被動元件受損程度略低。而被動元件主要大廠均位于日本，MLCC、鋁質電容等及上游原料供應日本均為全球最大。目前日本半導體廠都還在評估影響程度中。

　　采寫：南都記者王濤