“游戲規(guī)則都是英特爾制定的,全行業(yè)為英特爾打工,沒(méi)有OEM廠商愿意揭開(kāi)英特爾中國(guó)區(qū)畸形的盈利模式。我在猶豫我要不要成為那個(gè)‘揭蓋子’的人。”七喜董事副總裁毛駿飆告訴南都記者。毛駿飆還帶來(lái)了一個(gè)讓業(yè)界吃驚的消息:七喜將全面降低與英特爾的合作關(guān)系,從戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系降到普通的供應(yīng)商關(guān)系,并與AMD結(jié)盟。
這家曾經(jīng)有四分之一利潤(rùn)來(lái)自英特爾返點(diǎn)和廣告還款生存的本土品牌PC商,緣何與PC業(yè)主宰者英特爾高調(diào)宣布決裂,英特爾中國(guó)區(qū)利潤(rùn)來(lái)源是否存在“灰色地帶”,中國(guó)PC產(chǎn)業(yè)這些年又經(jīng)歷了怎樣的控制與博弈?
中國(guó)區(qū)利潤(rùn)之“灰色地帶”
據(jù)了解,英特爾對(duì)客戶實(shí)行分級(jí)管理,最高的級(jí)別是MNC,一線PC廠商,如惠普、聯(lián)想、戴爾等都屬于這個(gè)級(jí)別,因?yàn)檫@類客戶規(guī)模足夠大,拿貨的價(jià)格好,返點(diǎn)也多。在與英特爾談判中處于相對(duì)平等的地位。這類客戶合作條款都是跟英特爾總部談。這類公司也相對(duì)規(guī)范化運(yùn)作。
第二級(jí)是Local OEM,像本土的神舟、方正、同方、七喜等國(guó)產(chǎn)廠商都屬于這個(gè)級(jí)別。這個(gè)級(jí)別的OEM PC廠商在臺(tái)式機(jī)時(shí)代,都曾迎來(lái)一段輝煌期;第三級(jí)是Channel OEM客戶,像新藍(lán)、八達(dá)等地方區(qū)域性品牌屬于這個(gè)級(jí)別,在英特爾中國(guó)區(qū)的賴一龍時(shí)代,曾大力扶持過(guò)這類品牌,如今已經(jīng)退守到區(qū)域商用客戶市場(chǎng)。除了以上三類OEM客戶,另一類就是零售客戶,包括聯(lián)強(qiáng)、神州數(shù)碼都屬于這類客戶。
據(jù)南都記者調(diào)查,英特爾總部對(duì)于英特爾中國(guó)區(qū)的考核,主要是集中在后三類客戶中,對(duì)這三類的考核也集中在三個(gè)方面,比如銷量,比如平均單價(jià),而這三類客戶也是最容易形成銷售灰色地帶。據(jù)七喜董事副總裁毛駿飆爆料,以第二類客戶Local OEM為例,如方正、同方、神舟、七喜等,一個(gè)月總銷量都不大。“一個(gè)月你賣5萬(wàn)臺(tái)機(jī)器,英特爾給你供10萬(wàn)顆CPU,其他的5萬(wàn)顆CPU就流到國(guó)際市場(chǎng)賣掉,到香港拋掉了。這就形成了國(guó)產(chǎn)PC業(yè)畸形的盈利模式:終端市場(chǎng)大打價(jià)格戰(zhàn),賠錢賣產(chǎn)品。賠的錢又從香港CPU水貨市場(chǎng)賺回來(lái)。”
泛濫的水貨托高英特爾中國(guó)區(qū)利潤(rùn)的同時(shí),又會(huì)造成什么結(jié)果呢?毛駿飆認(rèn)為,一是競(jìng)爭(zhēng)不健康,二是擾亂其他國(guó)家的市場(chǎng)。另外這塊灰色地帶也是滋生腐敗的溫床。比如一款缺貨的CPU,OEM廠商的拿貨價(jià)是60美元,零售賣出價(jià)是80美元。“這20美元的差價(jià)就有很大的操作空間,對(duì)于深知行業(yè)潛規(guī)則的民營(yíng)企業(yè)來(lái)說(shuō),這20美元變成了利潤(rùn),如果某些PC操盤手的高管隱藏這部分利潤(rùn),就成了管理上的黑洞。”
金元政策捆綁PC產(chǎn)業(yè)
只有永遠(yuǎn)的利益,沒(méi)有永遠(yuǎn)的朋友!這是被商場(chǎng)奉為圭臬的準(zhǔn)則。在與國(guó)內(nèi)的OEM廠商合作的時(shí)候,對(duì)OEM廠商的考核,就是英特爾金元捆綁政策的集中體現(xiàn)。
在PC圈內(nèi),大家都知道英特爾的考核規(guī)則:一是考核英特爾與AMD芯片使用量的占比;一是考核平均售價(jià),不能老賣便宜貨。
壓制AMD是英特爾的長(zhǎng)期策略。在英特爾與電腦廠商的合作協(xié)議中,并沒(méi)有書面文字明確要求不允許電腦廠商采用AMD的處理器。但是通過(guò)“市場(chǎng)基金返款”政策,英特爾一度牢牢將OEM廠商控制在自己手上。在“市場(chǎng)基金返款”政策下,使用英特爾的芯片,并在PC機(jī)器上貼上“INTELINSI-DE”,就有大筆的廣告返款,而使用AMD則沒(méi)有這樣的優(yōu)待,OEM廠商自然會(huì)選擇前者。七喜電腦2002的公告顯示,英特爾的廣告返款已占到公司利潤(rùn)的1/4,并成為公司利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要源泉。
此外,在2005年之前,英特爾的OEM廠商做廣告,廣告補(bǔ)助最高的時(shí)候能返還50%。而PC廠商又能在大量專業(yè)IT媒體上拿到3折甚至更低的廣告折扣。在專業(yè)媒體上做廣告,反而能通過(guò)英特爾的廣告基金賺錢。
除了提供廣告返款,英特爾更直接的做法,就是如果OEM廠家使用AMD的芯片達(dá)到一定的量,就會(huì)停止供貨。2006國(guó)慶長(zhǎng)假后,英特爾一度減少甚至停止向清華同方電腦供貨,原因就是同方與AMD合作力度加大。盡管清華同方當(dāng)時(shí)否認(rèn)了這一說(shuō)法,但渠道人士對(duì)此仍深信不疑。
考核OEM廠商的平均售價(jià),也是英特爾確保利潤(rùn)的一大籌碼。TCL原PC部門的一位資深人士告訴南都記者,“英特爾會(huì)要求OEM廠商不能老賣便宜貨,而是賣得越貴越好(對(duì)于英特爾來(lái)說(shuō) ,高端CPU的利潤(rùn)要遠(yuǎn)高于中低端產(chǎn)品的利潤(rùn))。而國(guó)內(nèi)做PC OEM的都知道,賣配置英特爾高端CPU的PC是虧錢的,高端PC在國(guó)內(nèi)的需求很小。”
然而,英特爾方面又要求O M廠商消化一部分高端CPU。為了完成美國(guó)壓過(guò)來(lái)的任務(wù),OEM廠商也不得不把任務(wù)扛回來(lái),然后硬著頭皮拿到香港去消化掉。本來(lái)成本是200美元的CPU,150美元賣掉,這無(wú)疑是賠錢的。利潤(rùn)只能用暢銷的CPU賺的錢去填不好賣產(chǎn)品的窟窿。“這中間英特爾掌握著配貨的權(quán)力。在中國(guó)市場(chǎng)好賣的,還是配置中低端CPU的PC。暢銷的多給你點(diǎn),難賣的少給你點(diǎn)(你自己負(fù)責(zé)消化),OEM廠商就能賺錢。”毛駿飆道出了其中的秘密。
博弈此起彼伏
盡管在PC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的二十年里,上游英特爾用自己的游戲規(guī)則主導(dǎo)著缺屏少芯的國(guó)產(chǎn)PC產(chǎn)業(yè),但來(lái)自下游的斗爭(zhēng)反抗卻此起彼伏,從未間斷。
為了制衡聯(lián)想等一線大廠,英特爾過(guò)去幾年一直試圖依靠自己的力量左右PC廠商的排名和份額。圈子里最熟悉的英特爾兩次發(fā)牌是01年時(shí),英特爾把奔騰四代處理器的首發(fā)權(quán)授予了TCL,當(dāng)時(shí)TCL電腦的總經(jīng)理?xiàng)顐?qiáng)一戰(zhàn)成名,南都也曾把他稱為“奔四少帥”,2004年推出迅馳第二代DOTHAN時(shí),它又選擇了扶持此前從未涉足筆記本電腦業(yè)務(wù)的海爾。
2004年時(shí)聯(lián)想反擊,開(kāi)始與AMD低調(diào)合作,推出了2999元的圓夢(mèng)電腦;2005年時(shí),清華同方李健航高調(diào)挑戰(zhàn)英特爾與AMD合作。隨后英特爾陣營(yíng)不斷嘩變,包括方正、七喜等都與AMD聯(lián)盟,國(guó)內(nèi)所有一線電腦廠商全部倒戈與AMD合作。
同方內(nèi)部人士在接受南都記者采訪時(shí)曾無(wú)奈表示“就因?yàn)樯狭薃MD的機(jī)器,我們跟英特爾的關(guān)系也降到了冰點(diǎn),暫停報(bào)銷廣告費(fèi)、供貨時(shí)間推遲和減少銷售價(jià)格返點(diǎn)等。那幾年,每回一開(kāi)會(huì)就吵架,就是吵AMD的比重問(wèn)題。”后來(lái)英特爾發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)打壓對(duì)手,在英特爾的策反之下,一些電腦廠商也增加了英特爾產(chǎn)品的采購(gòu)量,聯(lián)想、清華同方也重新修補(bǔ)與英特爾的關(guān)系。
然而,事實(shí)證明,英特爾并沒(méi)能點(diǎn)石成金,盡管有廣告宣傳費(fèi)報(bào)銷、更低供貨價(jià)、產(chǎn)品首發(fā)等支持,英特爾曾經(jīng)大力扶持過(guò)的類似TCL這類“黑馬”或者八達(dá)、道洋、佳業(yè)等區(qū)域兼容機(jī)制造商,也并沒(méi)有形成氣候,PC業(yè)進(jìn)入大者恒大,規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)的品牌時(shí)代。
這場(chǎng)博弈也并不僅限于英特爾AMD芯片雙雄,威盛在兩年前也曾以挑戰(zhàn)者的身份一度給國(guó)產(chǎn)PC廠商帶來(lái)過(guò)希望。當(dāng)時(shí)威盛效法聯(lián)發(fā)科,在深圳成立了“開(kāi)放式移動(dòng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”,目標(biāo)瞄準(zhǔn)上網(wǎng)本市場(chǎng)。此聯(lián)盟當(dāng)時(shí)轟動(dòng)一時(shí),不少山寨手機(jī)廠商、MP3廠商及配件廠商,紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)山寨本市場(chǎng)。但好景不長(zhǎng),就在威盛的NANO還沒(méi)來(lái)得及占領(lǐng)市場(chǎng)的時(shí)候,英特爾攜ATOM強(qiáng)大市場(chǎng)攻勢(shì),低調(diào)進(jìn)軍山寨本市場(chǎng),威盛在這短暫的戰(zhàn)役中以失敗告終。2009年一季度IDC數(shù)據(jù)顯示,即使在上網(wǎng)本最紅火的歲月里,威盛占有率也僅為0.4%。
但隨著PC業(yè)向移動(dòng)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型,這場(chǎng)曠日持久的戰(zhàn)爭(zhēng)也終于有了破冰的跡象。ARM陣營(yíng)加入戰(zhàn)局,搶灘移動(dòng)芯片,傳統(tǒng)的筆記本市場(chǎng),廠商為了模糊競(jìng)爭(zhēng)保持利潤(rùn),在產(chǎn)品線布局上也越來(lái)越多引入AMD,有PC廠商透露,盡管一線大廠不愿宣傳,但AMD已經(jīng)占領(lǐng)了5000元以下主要中低端產(chǎn)品線。與英特爾的反壟斷訴訟和解后,AMD在推廣口徑上一直突出“游戲規(guī)則已經(jīng)改變”,私下里,AMD加大對(duì)PC廠商的拉攏。
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