南都訊 記者張應昂 格力集團日前為成功注冊39億中期票據暨首期20億發行一事舉行慶典。集團董事長朱江洪認為,在當前信貸規模收緊、利率進入加息通道的大背景下,格力能打通直接融資渠道對企業的經營意義重大。
據悉,繼去年在全市首家成功注冊15億短期融資券并順利首發8億元后,格力集團再次在珠海飲“頭啖湯”,成為珠海首家、也是目前唯一一家成功在中國銀行間債券市場發行中期票據的企業。朱江洪介紹,格力此次獲得中國銀行間市場交易商協會批準注冊的中期票據額度為39億元,首期發行20億元,債券期限為3年,中國農業銀行為獨家承銷商,資金已于11月29日到賬。本次發行利率為4.98%,與同期銀行貸款利率相比,可直接降低融資費用3700多萬元。
朱江洪進一步介紹稱,累計注冊額為54億元的短期融資券和中期票據的成功發債,基本解決了該集團短、中、長期的發展資金。不僅進一步拓寬了直接融資渠道,較大幅度地降低了集團的融資成本,為集團產業發展提供了更充足的資金保障,也大大增強了格力在資本市場和銀行間債券市場的知名度和美譽度。“特別是在當前信貸規模收緊、利率進入加息通道的大背景下,打通直接融資渠道并提前鎖定資金成本,實質上就等于牢牢把握了企業經營主動權,這對集團未來的科學發展將具有重要的現實意義。”朱江洪說。
什么是中期票據?
銀行間債券市場中期票據是指具有法人資格的非金融企業在人民銀行主導下的銀行間債券市場按照計劃分期發行的,約定在一定期限還本付息的債務融資工具。它采取電子化方式發行,期限一般為3-5年,屬于無擔保債,是我國繼短期融資券之后推出的又一項非金融機構直接債務融資工具。對宏觀經濟、發行企業、商業銀行和投資者各方都具有積極意義。為不同風險偏好的投資者提供更多的投資組合選擇,促進債券市場的健康發展。
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第一期中期票據要素公布
根據中國人民銀行關于全國銀行間債券市場債券上市的有關規定,現將珠海格力集團有限公司2010年度第一期中期票據交易流通日期及證券代碼等要素公布如下:
證券名稱:珠海格力集團有限公司2010年度第一期中期票據
證券簡稱:10格力M TN 1
信用評級:A A +
評級機構:聯合資信評估有限公司
證券代碼:1082213
發行總額(億元):20
證券期限:3年
票面年利率(%):4.98
計息方式:附息式固定利率
付息頻率:12月/次
發行日:2010年11月25日
起息日:2010月11月29日
債權債務登記日:2010年11月29日
交易流通起始日:2010年11月30日
交易流通終止日:2013年11月26日
兌付日:2013年11月29日
發行價格:100元/百元面值
重要提示:
1、債券交易流通終止日如遇國家調整法定節假日安排,則另行公告。
2、全國銀行間同業拆借中心及中央國債登記結算有限責任公司根據中國人民銀行的有關規定,安排本債券在全國銀行間債券市場交易流通,不代表對本債券的價值做出實質性判斷。
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