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    據(jù)悉，國家發(fā)改委日前與部分家電企業(yè)進行了座談，醞釀新一輪的家電扶持政策，以代替剛剛終止的節(jié)能家電補貼。《投資快報》記者從消息人士處了解到，新一輪扶持政策的“大局”己定，只等細則和實施辦法形成方案便會出臺。

新一輪家電持政策胎動

    據(jù)悉，國家發(fā)改委7月18日與多家家電企業(yè)座談，商討新一輪的家電扶持政策，以代替剛剛終止的節(jié)能家電補貼。日前，《投資快報》記者從消息人士處了解到，新一輪扶持政策的“大局”己定，相關細則和實施辦法大致方向己定，只等形成方案便會出臺。

    值得注意的是，目前距離上一輪補貼政策全部退出(6月1日)還不到兩個月，距國家審計署公布8家家電企業(yè)騙補也不足一個月。為何在這么短時間內(nèi)，相關部門就啟動新一輪的補貼政策呢？

    對此，業(yè)內(nèi)研究人士指出，此番相關部門醞釀新政既與近期家電產(chǎn)業(yè)銷售下降及經(jīng)濟環(huán)境有關，也與提升能效水平有關。數(shù)據(jù)顯示，由于前期政策透支了市場， 過去一個多月的家電銷售額下滑明顯。以空調(diào)為例，產(chǎn)業(yè)在線披露6月份空調(diào)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，6月家用空調(diào)的行業(yè)生產(chǎn)總量為955.4萬臺,同比微降 0.41%,環(huán)比下降18.7%,6月銷售總量為1033.1萬臺,同比微降0.85%,環(huán)比下降17.3%。環(huán)比下降幅度較大。

    奧維咨詢(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，5月份節(jié)能政策結束時，節(jié)能冰箱比例高達75.4%，進入6月份后節(jié)能產(chǎn)品比例僅為54.8%，環(huán)比下滑近20.6 個百分點。與冰箱類似，節(jié)能洗衣機產(chǎn)品比重環(huán)比下滑15.9%，節(jié)能定速空調(diào)比重環(huán)比下滑10.6%，節(jié)能變頻空調(diào)比重環(huán)比下滑18.3%。

    據(jù)了解，我國的家電補貼政策最初從2007年底開始試點實施，當時主要為了應對國際金融危機對中國家電出口的負面影響而出臺了這項扶持政策。此后，家電以舊換新、節(jié)能惠民等政策相繼實施，這些政策互有銜接甚至有所重疊，從整體看補貼效應一直沒有中斷過。

    在今年6月1日節(jié)能補貼到期后，行業(yè)內(nèi)對于是否還要繼續(xù)出臺新的補貼政策就有激烈爭論，不少家電企業(yè)反對延續(xù)補貼，擔憂本來競爭充分的家電行業(yè)會就此患上“政策依賴癥”。

    今4月中旬國務院召開的經(jīng)濟工作會議上，美的集團董事長方洪波曾建議，希望今后國家盡量減少出臺一些補貼政策，這樣一些刺激補貼政策，最終讓市場競爭不夠充分，要盡量靠市場的力量去推動，倒逼企業(yè)的轉型。

    但是，也有業(yè)內(nèi)人士表示，是否實行節(jié)能補帖的扶持政策將會對整個家電產(chǎn)業(yè)尤其是白色家電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向產(chǎn)生影響，“各家電企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)、市場產(chǎn)品格局等等一系列的環(huán)節(jié)都將因為節(jié)能惠民政策的變動而發(fā)生變動。”

    值得一提的是，或是基于對新一輪家電持政策出臺的利好預期，上周周五，家電股出現(xiàn)逆市異動，海信電器  （600060 ）逆市大漲7.21%、美的電器  （000527 ）一度逼近漲停，收盤漲6.52%、萬和電氣  （002543 ）漲5.96%......

節(jié)能家電推動消費升級

    推廣節(jié)能家電是我國節(jié)能減排戰(zhàn)略重要措施之一。我國家電市場也必將從過去的粗放式增長轉變?yōu)樽⒅叵M升級的增長。統(tǒng)計顯示，2012年中國居民生活用 電量達6224億千瓦時，占全國用電量的12.6%。但存量舊家電中以低能效舊產(chǎn)品居多，推廣高效節(jié)能家電有利于節(jié)能減排。

    中金公司研究員何偉表示，已經(jīng)結束的能效補貼政策借鑒了日本2009-2011年的節(jié)能家電積點政策，并取得類似的效果，提升節(jié)能產(chǎn)品占比，刺激家電 整體需求；我國的舊家電回收政策也借鑒日本舊家電回收政策。而日本1997年以來實施的能效領跑者制度是一個效果顯著的長期制度，我國早有借鑒的計劃。

    “我國家電能效標準還有很大提升空間，即便10月1日即將實施的新能效標準中最高能效的要求同日本領跑者標準還有明顯差距。”何偉稱。

    民生證券指出，前期補貼政策的一大問題就在于扶持了一些技術并不領先的中小企業(yè),使得家電行業(yè)沒有得到完全市場化的發(fā)展。新補貼政策如若實施,受益的 僅僅是在技術上處于金字塔尖的企業(yè),不僅能促進行業(yè)健康有序發(fā)展,也能更好地獎勵更有競爭力的企業(yè)。由于綜合實力較強的家電企業(yè)在節(jié)能技術的提升和優(yōu)化上 占據(jù)著資本、技術和人才等方面的優(yōu)勢,無疑將成下一輪補貼的最大獲益者。

    申銀萬國]分析師周海晨表示，新一輪家電補貼或?qū)⒙涞兀扑]具有業(yè)績改善彈性及整體上市事件催化的美的電器；中報有望重拾增長、長期成長邏輯不變的格力電器；冰洗業(yè)務穩(wěn)定增長、空調(diào)業(yè)務改善顯著、股權激勵正面催化的青島海爾  （600690 ）和通過多品類多品牌和多渠道市場拓展的老板電器  （002508 ）。

個股點將臺

    老板電器  （002508 ）

    公司半年報顯示，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤分別同比增長34.26%和35.73%.值得一提的是，二季度實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤分別同比增長39.01%和36.56%.相比一季度，二季度收入和凈利潤增速加快。

    分析指出，上半年，在傳統(tǒng)渠道和新興渠道共同實現(xiàn)較好增長的推動下，公司實現(xiàn)較好的業(yè)績增長。未來，基于“多品牌運作，立體化定位”以及渠道多元化戰(zhàn)略，伴隨廚電行業(yè)品牌集中度持續(xù)提升，公司市場地位有望進一步提升，中長期增長形勢樂觀。

    或是基于此，公司十大流股東，吸引了多只基金進駐加倉。與此同時，公司籌碼集中度也明顯提高。數(shù)據(jù)顯示，今年一季報股東人數(shù)為10213戶，而半年報中下降至8785戶，籌碼集中度環(huán)比提升了13.98%。二級市場上，公司年初以來保持了震蕩上升的態(tài)勢。

海信電器  （600060 ）

    公司在日前開幕的中國國際數(shù)碼互動娛樂展覽會(ChinaJoy)展示了4臺VIDAA智能電視，及三款APP。據(jù)了解，雖然公司在ChinaJoy 舞臺上是一支新秀，但是在游戲領域早已深耕數(shù)年。海信智能電視的游戲?qū)ｎ}運營已步入較為成熟階段，目前海信智能電視應用商店擁有的游戲。公司去年懸賞千萬 鼓勵智能電視APP開發(fā)。此次參展ChinaJoy，外界猜測海信在游戲產(chǎn)業(yè)可能有更大的布局。

    分析指出，海信電器在傳統(tǒng)制造領域，表現(xiàn)出明顯的領先優(yōu)勢和很高的利水平。今年公司又加大在智能電視上的新品拓展力度，強化了公司領先優(yōu)勢和行業(yè)地位。而通過智能電視普及，尋求游戲等增值服務方面的探索，將有利于公司培育新的利潤增長點，也有利于估值提升。

    值得一提的是，本月初公司控股股東海信集團通過海信電子增持公司股本487萬股，占公司總股本0.37%。海信電子擬在未來12個月內(nèi)，累計增持比例不超過公司總股份的2%。二級市場上，近日公司股價也是呈現(xiàn)出放量位升的態(tài)勢。