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    我們看好保障房建設基本能夠順利按計劃開工。隨著近日發改委制定的《關于利用債券融資支持保障性住房建設有關問題的通知》已下發到地方政府，明確允許地方投融資平臺公司申請發行企業債券籌措資金。保障房建設最棘手的資金問題迎刃而解。

    廚衛電器和空調最受益保障房建設。從必須消費屬性和銷量彈性角度分析，廚衛電器是房地產尤其是有簡易裝修的保障房最能拉動最受益的子行業，其次是空調、冰箱、彩電、洗衣機，最后是小家電。

    包括保障房在內的新房拉動2012年占到廚衛電器整個內銷的70%。

    保障房對廚衛電器的拉動作用集中體現在2012年，讓房地產拉動廚衛電器的同比增長從5%驟升到58%，其刺激消費的程度強于大家電。

    2012年商品新房拉動占廚衛電器內銷的30%左右（比新房拉動大家電內銷占比多1倍），包括保障房在內的新房拉動已占到整個內銷的70%。廚衛電器中，保障房拉動效果最好的是電熱水器，其次是燃氣灶和燃氣熱水器，再次是油煙機。

    到2012年時房地產拉動的空調銷售已占到整個內銷的20%。保障房讓房地產拉動大家電的同比增長從7%驟升到47%。大家電中，拉動效果最好的空調。

    投資建議：受保障房建設需求提振的標的有：萬和電氣、華帝股份、青島海爾、格力電器、美的電器。