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【行情】2012~2013年東南亞空調市場回顧與展望

發表時間:2013-12-15      點擊量:11799      來源:家電中國網
 2012年夏季,東南亞地區的氣溫比往常炎熱。盡管全球經濟仍在徘徊當中,但東南亞的許多國家經濟增長迅猛,中產階級的規模持續增長。這些因素對于該地區空調市場有著積極的影響。

 東南亞空調市場的主要產品是單冷分體空調,占據市場份額90%左右。在東南亞,總的趨勢是從窗式空調轉向分體空調。在印度尼西亞、馬來西亞、越南和泰國,分體空調的滲透率早已達到98%。菲律賓是東南亞地區唯一以窗式空調為主的市場。此外,便攜式空調的需求量幾乎可以無視。一體式空調占據的份額也非常小。值得一提的是,VRF系統主要用于商業建筑、別墅和度假村,且市場增長非常迅猛。

  2012年夏季,東南亞地區的氣溫比往常炎熱。盡管全球經濟仍在徘徊當中,但東南亞的許多國家經濟增長迅猛,中產階級的規模持續增長。這些因素對于該地區空調市場有著積極的影響。

  2012年東南亞空調市場的總體規模約為540萬臺,同比增長19%。印度尼西亞和泰國是東南亞地區兩大空調市場。2012年這兩個國家的空調市場規模分別為200萬臺和120萬臺。2013年東南亞地區的經濟形勢較好,天氣條件也有利于空調市場穩步增長。

  近些年,東南亞地區電力基礎設施的改進對于空調市場的增長影響重大,尤其是一些剛剛崛起的空調市場。例如,越南市區的住宅用電合理分布之后,小型空調的銷量猛增。

  最近,采用R410A變頻壓縮機的高端產品逐漸進入市場,主要是日本廠家提供。變頻空調在2012年東南亞市場中占據了約12%的份額,同比增長2%。更嚴格的能效標準毫無疑問加速了東南亞市場從定速空調向變頻空調轉換。

  東南亞匯集了各種銷售渠道,如大型的電子電器零售店、分銷商和百貨商店等,已經成為全球極具競爭力的市場之一。

  日本和韓國廠商最早進入東南亞市場,在品牌、銷售渠道和市場份額方面都很有優勢。相比之下,中國廠商的產品幾乎都是建立在OEM基礎上的。不過近些年,中國廠商也開始出售自主品牌產品。

  2010年1月1日,東盟和中國簽署的自由貿易協定(FTA)開始生效,東盟六國和中國之間超過90%的雙邊貿易是免稅的。菲律賓和印度尼西亞從中國進口的空調數量超過了其他幾個成員國。進口的中國空調主流品牌是格力、美的和海爾。根據海關總署的數據,2012年中國出口到東南亞的空調數量為410萬臺。

  亞洲廠商在東南亞如泰國、馬來西亞和印度尼西亞建立了生產基地。本土化生產能夠避免東盟地區的高關稅,而且也更靠近市場,因此很多公司都擴大在東南亞的投資。同時,這些公司也把東南亞生產基地作為走向全球市場的供應中心。過去幾年,隨著商用柜機和VRF的需求量的增長,三菱電機和東芝開利追隨著大金的腳步開始在泰國生產商用空調。

  提高能效是緩解電力短缺問題的一個重要手段。東南亞地區的能效法規也因此越來越嚴格。大部分國家已經執行或準備執行能效等級標準(MEPS)。2012年,印度西尼亞擬定了一項空調標識制度的草案。泰國的MEPS也從2013年4月28日起生效。馬來西亞計劃在2015年之前采用MEPS法規。新加坡于2013年9月1日調整MEPS法規。越南從2013年7月1日起執行能源標識制度,并將從2015年1月1日起執行MEPS。菲律賓將提高家用和類似用途的無風管空調的MEPS,不過目前強制執行的日期已經延后。越南、泰國和馬來西亞都建立起了空調的性能測試中心。

  東南亞國家在經濟活動、能源狀況和市場規模等方面情況迥異,因此,關于空調的能效法規和標識制度也存在著不同。空調廠商必須執行更為嚴格的能效標準,因此,制造的成本必然上升,大部分日本廠商不得不提高空調價格。其他推高價格的因素還有材料、人工和居住成本的增加以及貨幣匯率浮動等。

  東南亞空調市場上采用的主要制冷劑是R22。但是,泰國政府決定從2017年1月起禁止進口和生產采用R22的空調,并準備改用R32,引入R32制冷劑的法規調整將在2014年年底之前完成。印度尼西亞也宣布,到2015年之前轉向使用R32制冷劑。其他一些國家也在考慮轉向R32制冷劑。

  印度尼西亞

  2012年印度尼西亞的GDP增速達到6.2%,盡管低于2011年的6.5%,但也顯示出經濟穩步增長的態勢。崛起的中產階級增強了該國的購買力和對于家用電器的需求。建筑業的強勁增速為商業和零售業帶來了更多的需求。

  2012年,印度尼西亞空調市場規模為200萬臺,同比增長30%,成為東南亞最大的空調市場。2013年這一增長勢頭將依然強勁。

  根據海關總署的數據,2012年印度尼西亞從中國進口空調45萬臺,同比增長43%。其中,格力占比最大,銷售的產品既有自主品牌,也有OEM。長虹和美的分列二三名。TCL在印度尼西亞市場上的份額也顯著增加。

  2012年,1HP及以下的小型分體空調和單冷空調銷量占85%。由于印度尼西亞電力供應有限,小型分體空調的比例還會增長。

  目前,印度尼西亞空調市場中,變頻空調占有率僅為2%。但2012年,隨著從中國進口的變頻產品價格降低,變頻空調市場滲透率逐步提高。隨著中產階級的增多和收入的增長,空調的平均價格也在上揚。變頻空調將有著巨大的市場潛力。

  在印度尼西亞空調市場,日本品牌和韓國品牌為主流,分別占據40%的市場份額。此外,中國品牌占據15%,當地品牌占據5%。當地品牌包括中國生產的OEM產品。

  在制冷量較小的分體空調市場上,LG和松下是領先的兩個品牌,各占據25%的份額。排在其后的是夏普、三星、大金、東芝、三菱電機、三菱重工、日立、美的、格力、海爾、TCL以及Uchida(Maspion)。

  在渠道方面,75%的無風管分體空調通過零售商和安裝公司銷售,其余25%則是通過代理商銷售。1982年成立于印度的哥倫比亞電器家具店(Columbia Electronic and Furniture)是印度尼西亞境內的知名連鎖零售店。總部設在日本的Best Denki也進入印度尼西亞,并計劃從2014年2月起的3年內每年開設三家新店。

  一些日本廠商將印度尼西亞視作東南亞地區的核心市場,并建立起高質量和高價格的品牌形象。近年來,日本廠商專注于開發符合當地消費者喜好的產品,以便與越來越受歡迎的韓國和中國品牌競爭。為了滿足不斷提高的需求,松下、LG等都在印度尼西亞設立工廠,進行本土化生產。

  中國品牌的產品具有價格競爭力,在印度尼西亞市場的表現也越來越突出。中國廠商利用出口到東盟國家可以免稅的優勢,迅速在東盟建立銷售網絡。此外,中國廠商還在當地開設零部件工廠,滿足當地及東南亞其他市場的需求。格力在當地建立了加工中心。一些當地的分銷商也從中國進口零部件進行空調組裝。不過,由于印度尼西亞的零部件配套產業還不夠發達,使得一些公司在當地生產困難重重。

  2012年,印度尼西亞VRF市場有了長足發展,VRF系統室外機已經增長到6000臺,比2011年增長15%。壁掛式空調占據了家用空調主導地位,盒式和屋頂嵌入式空調在輕型商業設施中較為流行。VRF系統通常用于飯店和辦公樓,小型VRF系統也被豪華住所的用戶接受。大金主導著這部分市場,占據了65%的份額,緊隨其后的是東芝、LG、三菱電機、MHI、三星和松下。

  2012年印度尼西亞發布了一項關于空調標識制度的草案,有望從2015年開始。根據這項草案,沒有能效標識的空調將從市場中撤出。沒有能效標識的進口產品將被印度尼西亞海關退回,并按照指定的進口監管單位要求進行重新出口或銷毀。

  盡管采用R410A制冷劑的產品已經出現,但大部分在印度尼西亞市場銷售的空調仍然采用R22制冷劑。2011年7月,聯合國環境規劃署(UNEP)批準了印度尼西亞關于從2015年起禁止生產和進口R22空調的計劃。2014年,印度尼西亞計劃調整空調能效標準,并打算2015年從R22制冷劑過渡到R32制冷劑。

  泰國

  延續了2012年的情況,泰國2013年空調銷售旺季經歷了高于平均水平的炎熱氣候,空調市場增長率有望達到10%,創下新紀錄,也為2014年的持續增長奠定了基礎。泰國家用空調市場上,變頻空調的滲透率為10%。2013年泰國的氣溫相對較高,空調整體銷售量預計有望超過2012年的水平。

  泰國空調市場主要被日本廠商占據。三菱電機在很多年里保持領先,隨后是大金和松下,其他知名品牌有東芝開利、MHI、富士通將軍。LG近年來的市場份額亦有較大增長。當地的主要廠商是Saijo Denki、Central Aire、Eminent、Bitwise和Unifab。

  2012年泰國空調市場需求量約為120萬臺,同比增長15%。其中,由于洪水后的恢復性要求,商用柜機需求量同比增長70%。需求量中的20%用于新房屋和公寓樓,70%用于家庭的第二個房間,10%則用于替換。

  單冷無風管的分體空調主導了泰國空調市場,主要是容量在1.3萬至1.8萬Btu/h的定速R22分體空調,窗式空調的比例不到2%。泰國商用空調市場上的主導產品是天花機。

  2012年泰國VRF市場增加到4200臺(室外機),同比增長14%。大金在VRF系統方面是市場領跑者,緊隨其后的是三菱電機和富士通將軍。Saijo Denki開發出自己的VRF系統,并有望在海外拓展市場。

  泰國是世界上主要的空調生產中心之一,年生產量超過了520萬臺。幾乎所有的日本廠商都在泰國設立了分廠。此外,LG、三星、海爾和特靈也在泰國建立了工廠。泰國520萬臺空調產量中,超過430萬臺將出口到世界各地,尤其是歐洲各國及美國。據業內人士透露,盡管日韓廠商很關注泰國本土空調市場,但他們更希望將泰國作為打入其他東南亞國家和東歐國家的生產基地,而不是僅僅增加當地市場的銷售量。

 

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