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中國(guó)面板巨頭京東方:一臺(tái)不稱霸的印鈔機(jī)

發(fā)表時(shí)間:2013-09-17      點(diǎn)擊量:769      來源:
 “亞洲人最大的情結(jié)就是愛爭(zhēng)當(dāng)老大”,夏普正在消化在面板爭(zhēng)霸時(shí)因誤判而種下的苦果。而對(duì)于京東方這部跨越了產(chǎn)能高坡月入億計(jì)的“印鈔機(jī)”來說,稱霸己經(jīng)不再是其畢生的追求,當(dāng)達(dá)成巨額融資再建新產(chǎn)能后,京東方正在思考如何說服投資者樹立更長(zhǎng)線的投資風(fēng)格。京東方副總裁張宇在接受HEA專訪時(shí)稱,平衡“長(zhǎng)期投資”和“紅利派發(fā)”是個(gè)相對(duì)燒腦的課題。

  中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)第一個(gè)十年

  去年中國(guó)大陸的面板廠產(chǎn)能達(dá)到了2400萬(wàn)片,全球市占率10.5%,今年中國(guó)大陸產(chǎn)能將提升至4400萬(wàn)片,全球市占率可望達(dá)17.6%,國(guó)產(chǎn)面板自給率將也有望拉升至約30.1%。

  據(jù)HEA.CN了解,若從京東方(BOE)在北京建5代線算起,國(guó)內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迄今剛好十年。這10年來,中國(guó)大陸幾乎從零開始發(fā)展起了一個(gè)規(guī)模宏大的TFT-LCD產(chǎn)業(yè)。

  目前國(guó)內(nèi)已建和在建的各種面板線共有21條,總投資達(dá)2000億元,年生產(chǎn)能力預(yù)計(jì)將達(dá)5000萬(wàn)平方米,品類涵蓋手機(jī)、平板電腦、筆記本、臺(tái)式計(jì)算機(jī)、電視機(jī)等各類顯示終端的顯示屏,所產(chǎn)生的直接或間接的年產(chǎn)值將達(dá)到數(shù)千億元。

  不止如此,數(shù)千億元的產(chǎn)業(yè)規(guī)模,將拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游巨大需求,帶動(dòng)基板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色濾光片、光學(xué)薄膜、觸摸屏、背光源等相關(guān)原材料、元器件及設(shè)備等上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

  東學(xué)西漸

  歷史上,全球面板產(chǎn)業(yè)一直處于緊張的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系之中,并未形成一家獨(dú)大長(zhǎng)期霸主的“超級(jí)寡頭”局面。

  如今,全球面板企業(yè)中,Samsung Display與LG Display占據(jù)全球前2位,日系夏普、中國(guó)大陸京東方、華星光電以及臺(tái)灣群創(chuàng)、友達(dá)均是目前全球面板行業(yè)佼佼者。從日系到韓系,全球面板產(chǎn)能經(jīng)歷了從日韓轉(zhuǎn)向臺(tái)灣省再流向中國(guó)大陸的時(shí)代過渡,而隨著中國(guó)面板廠商的崛起,全球面板格局面臨著全新一輪的激烈競(jìng)爭(zhēng)局面。

  業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,地域上而言,東亞地區(qū)因文化和傳統(tǒng)理念與西方存在很大不同,難以形成類似歐洲聯(lián)盟跨域式的合作理念,不管是日系、韓系或是國(guó)產(chǎn)廠商,常年存在“自稱王”的獨(dú)霸心理,技術(shù)輸出與產(chǎn)業(yè)合作相對(duì)封閉,過往中國(guó)彩電品牌廠商也是深受境外面板巨頭之掣肘。

  液晶面板本土崛起在改變彩電、手機(jī)、筆記本等下游終端產(chǎn)業(yè)以往幾乎完全依賴進(jìn)口屏歷史的同時(shí),也令京東方、TCL集團(tuán)等在液晶面板上的投資開始呈現(xiàn)曙光。2013年上半年,京東方凈利潤(rùn)8.6億元;華星光電凈利潤(rùn)為8.9億元,為TCL集團(tuán)貢獻(xiàn)近83%的利潤(rùn),面板產(chǎn)業(yè)投資碩果豐厚。

  十年前日韓壟斷液晶面板的歷史己經(jīng)翻過去,顯示重心已然從東洋一路向西傾向了中國(guó)。

  “稱王”的情結(jié)

  在2008年由美國(guó)次貸危機(jī)而引發(fā)的金融危機(jī)之際,三星技術(shù)高管在一次產(chǎn)品展發(fā)言中延續(xù)夏普的話題,‘聲稱’馬上要建設(shè)一條10代面板線,這句戲言導(dǎo)致當(dāng)時(shí)的全球面板領(lǐng)導(dǎo)者、“液晶之父”夏普公司十分緊張,“主位不保”的心理作祟,隨后夏普便開始真刀實(shí)槍地大舉進(jìn)軍高世代面板線,約投入了4000億日元的巨額資金。

  然而,好景不長(zhǎng),全球液晶電視需求的下滑令夏普液晶面板10代線入不敷出,開工率至2012年3月份(鴻海收購(gòu)夏普案之際)一度下滑至不足3成,連年虧損也致使夏普公司承受了巨大財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān),最近更是連續(xù)2個(gè)年度出現(xiàn)巨額虧損。

  京東方相關(guān)人士向家電網(wǎng)表示,未來京東方的戰(zhàn)略在于做不稱霸的印鈔機(jī),強(qiáng)化大產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,將面板、視頻源、電視組裝等多個(gè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行融合,而不僅是單一生產(chǎn)面板產(chǎn)品。

  根據(jù)京東方2013半年報(bào)披露,京東方目前已建設(shè)并成功運(yùn)營(yíng)了成都4.5代線、北京5代線、合肥6代線、北京8.5代線,并始終保持業(yè)內(nèi)一流的產(chǎn)品 良品率水平。合肥8.5代氧化物TFT-LCD生產(chǎn)線、鄂爾多斯全球第二條5.5代AMOLED將于年底投產(chǎn),重慶8.5代氧化物TFT-LCD生產(chǎn)線已動(dòng)工建設(shè)。

  關(guān)于利潤(rùn)收益,上述人士稱,不論是日系或是韓企,面板產(chǎn)業(yè)的一致規(guī)律即在于前期虧損后期盈利,這在其他產(chǎn)業(yè)而言沒有先例的必然過程。

  更長(zhǎng)線的投資

  液晶面板產(chǎn)能過剩言論仍未散去,京東方7月底公布的為其多條生產(chǎn)線最高募資達(dá)460億元的計(jì)劃,再次引發(fā)外界爭(zhēng)議。

  虧損、砸錢、無底洞…這是二級(jí)市場(chǎng)投資者普遍的負(fù)面情緒。對(duì)此家電網(wǎng)主編李韜認(rèn)為,國(guó)內(nèi)投資者過份現(xiàn)實(shí),3-5年的投資期對(duì)于普通投資者而言時(shí)間確屬過長(zhǎng),因此導(dǎo)致不認(rèn)同面板業(yè)的長(zhǎng)發(fā)展周期。但面板產(chǎn)業(yè)即是如此。熬過了產(chǎn)能爬坡后,目前京東方單月的利潤(rùn)已達(dá)到并超過1億元,印鈔機(jī)角色已然開始初現(xiàn)端倪,新增生產(chǎn)線也將一樣復(fù)制和維持這樣的“造富”周期。

  京東方董事長(zhǎng)王東升認(rèn)為,TFT-LCD和AMOLED之間的技術(shù)相關(guān)性和資源共享性可達(dá)70%,這兩項(xiàng)技術(shù)的基礎(chǔ)都是半導(dǎo)體,后者只是前者的延伸和發(fā)展,多種半導(dǎo)體顯示技術(shù)會(huì)長(zhǎng)期并存。資料顯示,目前京東方已建、在建的7條生產(chǎn)線中,僅有鄂爾多斯一條5.5代生產(chǎn)線采用AMOLED技術(shù)。

  王東升日前表示,全球顯示產(chǎn)品年市場(chǎng)總額2012年為1231億美元,2020年預(yù)計(jì)為1945億美元,平均年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.9%,這其中,TFT-LCD仍為主流。

  另?yè)?jù)家電網(wǎng)了解,除了面板產(chǎn)業(yè),京東方還嘗試在電視產(chǎn)品領(lǐng)域有所發(fā)揮,旗下還擁有自有BOE品牌的電視產(chǎn)品。

  京東方相關(guān)人士稱,于電視產(chǎn)品領(lǐng)域,未來京東方或可扮演搬運(yùn)工、服務(wù)者等角色,在電視產(chǎn)品的制造過程中,京東方可整合目前彩電廠商部分組裝機(jī)能,大產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟模式下,拓展產(chǎn)業(yè)鏈,而不僅是將Open-cell面板或模組交予彩電組裝廠。

  據(jù)京東方半年度報(bào)告,今年上半年京東方整機(jī)代工事業(yè)群之BiTV 1.0產(chǎn)品正計(jì)劃推進(jìn)中。整機(jī)事業(yè)強(qiáng)調(diào)增加重點(diǎn)客戶銷量,上半年實(shí)現(xiàn)銷量169萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)61%,銷售收入同比增長(zhǎng)54%。

  京東方董事長(zhǎng)王東升于FPD產(chǎn)業(yè)峰會(huì)上指出,隨著AMOLED逐步產(chǎn)業(yè)化,柔性、激光等顯示技術(shù)不斷出現(xiàn),關(guān)于TFT-LCD與有機(jī)EL技術(shù)的新一 輪爭(zhēng)論又開始了,這期間困惑最大的地方在于,CRT時(shí)代做顯示器件的公司盡管有賺有賠,但大多賺錢了,而平板顯示器時(shí)代的公司很辛苦,賠多賺少。

  對(duì)此,王東升表示,國(guó)內(nèi)平板顯示業(yè)界應(yīng)跳出顯示產(chǎn)業(yè)找規(guī)律,既要把顯示產(chǎn)業(yè)放到技術(shù)替代的歷史大背景之中思考;又要將其放在整個(gè)電子信息行業(yè)業(yè)大生態(tài)之中進(jìn)行思考,要強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈合作。

  面對(duì)近日LG與三星發(fā)布的大屏OLED產(chǎn)品,京東方認(rèn)為,未來解決良率后規(guī)模化才是關(guān)鍵。

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