一度以高端、奢侈為賣點的中國吸塵器行業(yè),正逐漸為適應市場需求向中低端產品市場發(fā)展。盡管中國吸塵器市場的整體關注度在提升,國有品牌逐步加入行業(yè)競爭當中來,但是飛利浦品牌仍占據(jù)了將近三成的市場關注度。在品牌格局方面,美的、三洋、松下等組成的第二品牌陣營競爭激烈,并且逐漸獲得更多消費者的關注。
本報告要點
·2011年,中國吸塵器市場品牌競爭激烈。盡管飛利浦仍占據(jù)三成關注比例,但國產品牌呈現(xiàn)后來者居上的趨勢。
·2010-2011年,中國吸塵器排名第一、二陣營變動不大,其他品牌競爭激烈。市場關注度比例變化明顯。
·2011年,中國吸塵器市場301-500元價位的產品受消費者的關注程度最高。
·2011年Q1-Q4,中國吸塵器市場主流品牌飛利浦的關注度雖然有所下降,但仍處于一枝獨秀的領先地位,而松下關注比例呈現(xiàn)上升趨勢。
·2011年,中國吸塵器市場主流品牌的市售產品數(shù)量相差無幾,但飛利浦的單品關注率遠高于其他品牌。
一、市場概述
(一) 發(fā)展現(xiàn)狀
•第一二品牌陣營格局基本穩(wěn)定
目前中國吸塵器市場呈現(xiàn)出眾多基礎雄厚的品牌,以飛利浦為領軍,美的、三洋、松下為第二陣營格局,國產、外資品牌競爭激烈,品牌關注度仍呈現(xiàn)一家獨好的趨勢。
•中國市場前景廣闊
吸塵器產品在中國的普及程度并不算高,在三四線城市有更多發(fā)展空間值得挖掘。占領市場、加強品牌宣傳、定制符合不同城市居民需求、價位的產品,尤其是國產馳名品牌,加強對市場對消費群體的認知度,將是開拓吸塵器市場的關鍵點。
(二) 基本特點
·中高端價位關注度逐步提升
2011年中國吸塵器市場301-500元價位段的關注比率最高,然而隨著人們生活水平的提高,501-1000元、1001-2000元價位段的中高端吸塵器產品也逐步成為人們關注的重點。
·低端產品面臨退市,中高端吸塵器成主流
中國吸塵器市場中,現(xiàn)階段仍存在著市場規(guī)范不完整,行業(yè)、技術規(guī)范尚不明確的弊端。雖然很多款式較老、技術陳舊的產品被淘汰,但是卻不足以滿足人們現(xiàn)階段對于吸塵器產品的使用需求,進而導致了中高端吸塵器產品成為了當前中國吸塵器市場中人們關注的重點。 [NextPage]
二、市場結構分析
(一) 品牌結構分析
1、年度品牌結構
·第一二品牌陣營基本確立
2011年中國吸塵器市場已明顯劃分出幾大品牌陣營,國產外資品牌競爭較為激烈。飛利浦以31.8%的品牌關注度占據(jù)中國吸塵器市場首位。美的、三洋、松下緊隨其后,并逐步形成第二品牌陣營。而LG、科沃斯這些以智能吸塵器為賣點的品牌,在中國市場的關注比例并無明顯優(yōu)勢??v觀2010-2011年中國吸塵器市場品牌關注比例對比,飛利浦、美的已形成較為穩(wěn)定的品牌地位,其他品牌競爭趨勢日益激烈。
(圖) 2011年中國吸塵器市場品牌關注比例分布
(表) 2010-2011年中國吸塵器市場品牌關注比例對比
排名 | 2010年 | 2011年 | ||
品牌 | 關注比例 | 品牌 | 關注比例 | |
1 | 飛利浦 | 39.1% | 飛利浦 | 31.8% |
2 | 美的 | 11.8% | 美的 | 12.5% |
3 | 海爾 | 11.7% | 三洋 | 12.1% |
4 | 三洋 | 10.6% | 松下 | 11.4% |
5 | 伊萊克斯 | 8.2% | 伊萊克斯 | 7.1% |
6 | 松下 | 4.9% | 海爾 | 6.3% |
7 | 科沃斯 | 4.3% | 凱馳 | 5.0% |
8 | LG | 4.2% | LG | 4.2% |
9 | 龍的 | 1.9% | 科沃斯 | 4.0% |
10 | 凱馳 | 1.8% | 龍的 | 2.3% |
—— | 其他 | 1.5% | 其他 | 3.3% |
數(shù)據(jù)來源:ZDC,2012.01
2、季度品牌結構
·智能吸塵器品牌仍未突破第二、三品牌陣營
2011年Q1-Q4中國吸塵器市場品牌格局基本穩(wěn)定。飛利浦始終以明顯優(yōu)勢占領第一陣營,第二、三品牌陣營關注排名頻繁變動。由科沃斯、LG等主打智能驅動的吸塵器品牌一直處于劣勢。整體而言,國產、外資吸塵器品牌競爭激烈,品牌格局暫時處于穩(wěn)定階段。
表 2011年Q1-Q4中國吸塵器市場品牌關注排名對比
排名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
1 | 飛利浦 | 飛利浦 | 飛利浦 | 飛利浦 |
2 | 美的 | 三洋 | 三洋 | 松下 |
3 | 三洋 | 美的 | 松下 | 美的 |
4 | 伊萊克斯 | 松下 | 美的 | 三洋 |
5 | 松下 | 伊萊克斯 | 海爾 | 小狗 |
6 | 海爾 | 海爾 | 伊萊克斯 | 伊萊克斯 |
7 | 科沃斯 | 凱馳 | 凱馳 | 凱馳 |
8 | LG | 科沃斯 | LG | 海爾 |
9 | 凱馳 | LG | 科沃斯 | LG |
10 | 龍的 | 龍的 | 龍的 | 科沃斯 |
數(shù)據(jù)來源:ZDC,2012.01[NextPage] (二) 價格結構分析
•301-500元價位成主流價位段
2011年中國吸塵器市場關注度最高的產品主要集中在301-500元價位段,達到了30.8%的關注比例。而300元以下的吸塵器產品的關注比例還不及501-1000元檔和1001-2000元檔吸塵器的關注比例高。2000元以上的吸塵器也得到了11.5%的關注比例,這說明中國消費群體對于高端吸塵器產品的關注度不斷提高。
三、主流廠商分析
(一) 品牌結構對比
·第三、四季度松下吸塵器品牌關注度迅速提升
2011年Q1-Q4松下吸塵器關注度一直處于一個平穩(wěn)上升階段,尤其到Q3-Q4階段,上升更為明顯,并超越美的、三洋位列于品牌關注度的第二位。而處于第一的飛利浦,雖然Q1-Q4關注度有所下降,但是相較于其他品牌而言,優(yōu)勢仍十分明顯。
(二) 產品結構對比 ·主流品牌市售產品數(shù)量基本接近 2011年中國吸塵器市場中,飛利浦、美的、三洋市售產品數(shù)量差距并不明顯,在38-40款之間。松下市售產品數(shù)量最少,低于市售產品數(shù)量最多的三洋7款。 (圖) 2011年中國吸塵器市場主流品牌市售產品數(shù)量對比 ·飛利浦單品關注率遙遙領先其他品牌 中國吸塵器市場飛利浦仍處于主流產品的領先者,單品關注率達到了0.82%,遠超第二品牌陣營將近0.5%的關注率。三洋市售產品數(shù)量雖高于松下,但在單品關注率上略遜于松下。整體而言,2011年中國吸塵器市場第二陣營品牌的單品關注率基本持平,品牌競爭戰(zhàn)日漸激烈。 (圖) 2011年中國吸塵器市場主流品牌單品關注率對比
(圖) 2011年Q1-Q4中國吸塵器市場主流品牌關注比例走勢
(圖) 2011年中國吸塵器市場不同價位段產品關注比例分布
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