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    不管鴻海是否愿意，它都被緊緊綁在那個缺了一口的蘋果上。鴻海剛出爐的第一季度財務報告顯示，由于受蘋果訂單減少影響，當季營收下滑近兩成。“成也蘋果，敗也蘋果”成了整個鴻家軍目前面臨的最大風險。

蘋果拉低業績

在經歷過去年第四季度的高峰后，鴻海精密(2317.TW)第一季度的慘淡業績尤其刺眼。

4月10日晚間，鴻海精密公布了自己的第一季度財務報告。報告稱，鴻海精密在今年第一季度營收為269.6億美元(約合8089.7億臺幣)，與去年同期的約1萬億臺幣相比下降19.21%，創下近七個季度以來的新低。

盡管對所謂的淡季有所準備，但這個跌幅相比3月份的營收下滑還不是最糟糕的數字。與去年同期入賬3508.53億臺幣相比，鴻海今年3月份營收下滑幅度達27.28%。

鴻海精密將收入下滑的原因歸結于自己的單一最大客戶蘋果。鴻海精密對外表示，因為今年首季進入蘋果新舊機交替的空窗期，iPhone5銷售業績退燒，加上該季適逢春節工作天數較少，由此導致一季度業績大幅下滑。

事實上不僅僅是鴻海精密，同屬鴻家軍的鴻準日前發布的第一季度財務報告顯示，其第一季度營收同比下滑六成。鴻準對外表示，虧損主要來源于游戲機業務步入淡季，加上iPhone5和Macbook銷售趨緩影響，使淡季效應更甚于往年。

鴻準認為，蘋果在第二季度將推出改款的Macbook，接著第三季度又進入iPhone5S拉貨潮，以及游戲機業務逐步進入旺季，鴻準的業績下半年將有所好轉。

從鴻家軍對自己慘淡業績的解釋與期待不難看出，鴻海集團已經陷入了“成也蘋果，敗也蘋果”的境地。值得注意的是，鴻家軍不約而同地表示，在蘋果今年再推新品前，預計二季度依然得面對淡季效應。

Isuppli電子產業首席分析師顧文軍對記者表示，過度依賴蘋果已經使鴻海精密將面臨較大市場風險。鴻海也承認，目前為自己的最大單一客戶蘋果代工帶來的營收，已經占到了鴻海集團營收比重的四到五成左右。

三星的壓力

成為蘋果的主力代工廠商曾經是值得鴻海驕傲的事情。然而這種驕傲隨著蘋果業績的暗淡逐漸日漸尷尬。

蘋果的高速增長在其新交出的2013財年第一季度業績報告中戛然而止。蘋果在當季凈利潤為131億美元，與去年同期的130.64億美元基本持平。而蘋果2012財年第一季度財報顯示其當季凈利潤同比增長118%。

    蘋果帶來的訂單也在減少。有消息稱，今年第一季度iPhone 5顯示屏訂單已下降至蘋果原本計劃的將近一半。富士康近日接連爆出減少招工也從側面證實了這一消息。而日本媒體也報道稱，Japan Display、LG和夏普都已“大幅”減少iPhone 5的LCD面板供應。

蘋果業績的暗淡除了喬布斯去世后蘋果在創新方面表現的乏力外，顯然還有其他原因。顧文軍對記者表示，鴻海業績下滑的確與蘋果業績的慘淡有關。對于制造終端來說，第一季度業績下滑有季節性的因素，但關鍵在于三星在消費電子領域與蘋果展開的激烈競爭。

2012年收入突破1萬億人民幣的三星顯然是一個強有力的敵手。顧文軍對記者說：“三星在智能手機方面已經全面超越蘋果了。”IDC提供的數據顯示，2012年第三季度，三星智能手機以31.3%的市場份額成為全球第一。而與此同時，蘋果iPhone的市場份額卻從2012年第一季度的24.2%逐步下滑至15%。

然而不僅僅是手機終端市場，擁有全產業鏈的三星幾乎在整條產業鏈上都與蘋果和鴻海展開了激烈的爭奪。

顧文軍對記者表示，作為全產業鏈布局的企業，三星不僅不會委托任何企業為自己代工，還會為其他企業提供芯片等零部件。“鴻海不僅賺不到三星一分錢，三星每搶到一分市場，鴻海和蘋果就失去一分。”他說。

還能啃什么

在三星的重重壓力下，鴻海與蘋果的緊密捆綁模式遭遇到嚴重挑戰。鴻海必須要考慮的一個可能性是，如果蘋果真的被三星打敗，不能再啃蘋果的鴻海要去啃什么？

在以往諾基亞、夏普等重量級大客戶之外，科技新貴們正在成為鴻海青睞的代工對象。

此前有消息稱，各地期盼富士康前去建廠的官員往往要在深圳等候數日才能見到郭臺銘一面。而這個難見的大人物卻在3月底出現在小米科技的辦公樓里。同時，在日前富士康與樂視TV的合作儀式中，鴻海一方的出席者是郭臺銘之子，鴻海日后的接班人郭守正。

然而，郭臺銘的志向并不僅僅是代工。他早在不同場合說過，僅靠代工所能獲得的利潤必然不是鴻海這個龐大帝國的最終夢想。從鴻海歷年財報來看，鴻海通過代工獲得的凈利潤才僅有2%。

為了奪取更大的市場份額，郭臺銘正在繼續推進自己的垂直整合戰略，更多涉足上游領域。顧文軍對記者說：“鴻海有實力、有要求，也有意愿去布局整個產業鏈。”

鴻海進軍上游主要通過資本手段。鴻海已經在許多上游的零部件公司持股。鴻海在夏普十代線的入股無疑也是鴻海布局上游產業鏈的最好實踐。

鴻海顯然還有著更大的打算。在制造零部件與組裝外，鴻海也在試著推出自己的品牌。鴻海自有的以睿俠命名的60寸彩電已經在今年年初出現在大陸市場。

但值得注意的是，顧文軍提醒，盡管蘋果業績出現下滑，但鴻海擺脫蘋果的努力在短時間內顯然不會奏效明顯。

顯然，鴻海現在還離不開蘋果，但鴻海卻不能不這么去做。